Materias Primas. La Fortuna de los plásticos.

Por su parte, los transformadores han logrado recuperar levemente sus márgenes, y algunos de ellos han optado por invertir en la modernización de sus plantas productivas, aprovechando algunos instrumentos financieros que las firmas proveedoras de bienes de capital han tenido que implementar para incentivar la demanda de maquinaria y equipo.
De acuerdo con ciertos reportes oficiales globales, durante la primera década de este siglo XXI la economía global prácticamente no creció, los ingresos se ajustaron en función de la inflación y el PIB real ganó solamente 2% por año, sin mostrar crecimiento de empleos. En sentido contrario, si vislumbramos la década que estamos comenzando, el nuevo panorama es revelador porque hay pronósticos de que regresaremos a crecimientos mundiales anuales de entre 3 y 4%, y en la medida en que se disipe la baja productividad, se requerirá de más empleados para destrabar la demanda pendiente. Asimismo, las exportaciones ayudarán a muchas economías globales. El secreto está en la innovación y el espíritu emprendedor. Los grandes temas que dominarán serán las energías alternativas, la nanotecnología o tal vez algo que nadie imagina aún. Actualmente ya es inminente la rapidez con la que operan las comunicaciones, no obstante, esta velocidad seguirá acelerándose a fracciones de un trillón por segundo (1 terabit) que estarán disponibles antes de 2015, y a 100 terabits, antes de 2020. Se iniciará del uso de los photonics (ondas de la luz) en vez de la electrónica, que será menos costoso. Y todo, en conjunto, crecerá de manera exponencial.
Los plásticos navegan en la tormenta global
Para la Industria del Plástico, y la Petroquímica en general, los últimos años han sido turbulentos, debido principalmente a los elevados precios del petróleo, lo que ha afectado negativamente a las economías globales. Sin embargo, teniendo en cuenta el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro de materias primas, la abundancia de las reservas de petróleo, más los nuevos complejos petroquímicos que se están construyendo en los países del Medio Oriente, como Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, se espera que el abasto mejore y que en un plazo mediano los precios se estabilicen. Actualmente, la capacidad de Etileno en Medio Oriente ha crecido a cerca de 35 millones de toneladas por año, y la de Polipropileno (PP) está por alcanzar 7 millones de toneladas por año. El aumento de los precios de materias primas de todo tipo, que en muchos casos sobrepasa el 20% o más, ejerce tal presión sobre las firmas que éstas buscan la manera de pasarlo a los clientes. Aunque en México, se habla de una inflación “controlada”, los consumidores se quejan del aumento de precios en todos los insumos básicos. Los mercados emergentes como China, India, Brasil y México, serán el motor que impulse el crecimiento siguiente. En los próximos cinco años, Europa Oriental,
Medio Oriente, China, India y Brasil serán los principales actores globales, debido a que en estos países es donde están teniendo lugar las principales expansiones de la capacidad petroquímica mundial actual. En Europa, las complicaciones económicas ya causaron la caída del Euro y, de paso, un aumento del dólar americano. En China ya han comenzado a operar nuevas plantas productoras de plásticos commodities y de ingeniería de escala mundial que utilizan las más modernas tecnologías.
Las compañías Chinas continúan diversificándose a través de inversiones globales, al mismo tiempo que varias firmas internacionales continúan invirtiendo en este país. Bayer, por ejemplo, invirtió en cinco sitios, dos para producir Policarbonato (PC) y tres para Poliuretano (PUR); Arkema triplicará su producción de Poliamidas en su planta de ChangShu; Plastics Capital UK también espera un crecimiento significativo en este país. La división de reciclado de la Asociación de la Industria de
Procesamiento de Plásticos (CPPIA) impulsará la instauración de un programa voluntario de certificación ecológica y, por su parte, el gobierno recientemente publicó las reglas que detallan cómo las compañías pueden importar botellas PET de post-consumo. Los Plásticos de Ingeniería y los Compuestos son áreas dominantes que marcarán las pautas de desarrollo en China durante 2011.
En otros países asiáticos como Malasia y Tailandia se reportan crecimientos importantes en la producción de artículos de plástico, y la Fundación PlastIndia, anunció planes para crear un Centro de Aprendizaje Internacional con el objetivo de formar dirigentes especializados para esta industria, ya que también existe una gran inversión extranjera en el país y se están creando nuevas empresas en todos los sectores relacionados con el plástico.
El inventario es el rey
En este escenario, el Sector Petroquímico de los Estados Unidos puede perder competitividad en sus exportaciones ya que la mayoría de las plantas productoras de etileno en este país son base etano, que, por derivar de las naftas, no tienen por ahora un costo competitivo respecto del gas, y generalmente son capaces de producir sólo Polietileno (PE). Paulatinamente las empresas de América del Norte están incrementando su fuerza laboral debido a que la demanda comenzó a repuntar gracias a los grandes esfuerzos por incrementar las ventas.
En la medida en que se piense que “el inventario es el rey”, aquellas compañías con producto en inventario están enfrentando mucho mejor sus ventas mensuales que aquellas que no mantienen mucho inventario.
Los especialistas opinan que, durante el año 2011, la Industria del Plástico se incrementará en cifras de un solo dígito, menor al gran pico que se logró en el 2010. La Industria del Plástico ocupa el cuarto lugar de la industria manufacturera de los Estados Unidos, y emplea a más de 1.1 millones de personas. Por encima de ella, sólo los vehículos de motor, los componentes electrónicos y la refinación de petróleo generan mayores ventas que los plásticos. En ese país están registradas más de 21,000 empresas fabricantes de artículos de plástico. En Europa, por su parte, la industria del
Plástico da empleo a 70,000 personas -y si se suma el personal dedicado a la fabricación de maquinaria especializada, el número se eleva a 1.1 millones de personas-. Desde otro ángulo, los Complejos Petroquímicos de esa región requieren con urgencia de procesos de modernización, ya que se basan en tecnologías anacrónicas que a la larga son más costosas y no permiten precios competitivos si se comparan con las nuevas operaciones de las compañías de Medio Oriente, que, hoy por hoy, tienen la enorme ventaja de contar con la fuente de materias primas básicas justo en el mismo lugar de producción de petroquímicos y plásticos.
En Europa Occidental lo que sobresale son los desarrollos relacionados con la producción de plásticos a partir de materias primas renovables y modificaciones a los plásticos a través de aditivos y cargas minerales para mejorar sustancialmente el desempeño y desarrollo de nuevas aplicaciones que ayuden a sustituir metales y cerámicas.
México entre los emergentes
No obstante de que México exporta más que Brasil e India, y que goza de un crecimiento poblacional con el que Rusia sólo puede soñar, es cierto que nuestro país ha permanecido desde hace mucho a la sombra de mercados emergentes más dinámicos. Sin embargo, cada vez son más los observadores que opinan que México está acortando la brecha con las naciones del denominado grupo BRIC -Brasil, Rusia, India y China- gracias a una mayor competitividad y al acceso de más recursos financieros. Los países que conforman dicho grupo han dado un gran salto en el ranking de las mayores economías del mundo. Y, según pronósticos recientes, México podría avanzar pronto a un ritmo similar. Algunos reportes especializados indican que BRIC aportará en conjunto casi la mitad del crecimiento global, capitalizando las debilidades de las viejas y endeudadas economías desarrolladas, principalmente las de Europa.
Pese a la violencia del narcotráfico que se exacerbó en los últimos cuatro años, los inversionistas mantienen su confianza en México, y llevan su dinero a la Bolsa de valores que, en enero de este año, alcanzó un máximo histórico.
El mayor temor es que México esté atorado en un punto muerto político, en su proverbial dependencia de los ingresos petroleros y en la cada vez más alta concentración económica en unas cuantas manos. Pero también hay un creciente optimismo para el futuro de la industria mexicana, mucho mejor posicionada que sus rivales del BRIC, particularmente las de China. Después de la recesión global del 2009, la economía mexicana registró una expansión del 5.5% el año pasado.
Una de las notables ventajas de México sobre el BRIC es su vecindad con Estados
Unidos, destino del 80% de sus exportaciones, que el año pasado totalizaron unos 300,000 millones de dólares.
La excesiva dependencia hacia su rico vecino del norte podría dejar a México expuesto a los titubeos de la economía estadounidense, pero si se cumplen los pronósticos de una economía local más sólida ese riesgo debería disminuir.
En 2010, México superó a Rusia en crecimiento y se espera que encabece la carga en América
Latina en los años siguientes, para convertirse en la octava economía del mundo en 2050.
Casi un 5% de la fuerza laboral en México está desempleada, con una mediana de edad de 27 años, en contraste con los 29 años de Brasil y los 35.5 de China, según la base de datos de la agencia de inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Rusia tiene una mediana casi de 39 años y su población bajó en 4% desde 1995. La población de México creció en una tercera parte a 112 millones desde entonces.
Pese a que los inversionistas han estado apostando por Brasil por sus tasas de interés más elevadas, varios datos sugieren que México podría ofrecer mayor margen para atraer flujos foráneos e impulsar su expansión. México recibió en 2010 un total de 17.7 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra aun preliminar, y que supera en 16,6% al monto de IED más actualizado de 2009 (15.2 mil millones de dólares), de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.
Los Plásticos satisfacen el crecimiento de la sociedad
A pesar de la reciente crisis, la Industria del Plástico ha mantenido en todo el mundo un crecimiento constante que se refleja en las cifras de aumento del consumo de todo tipo de materiales plásticos. El consumo global creció de 1.5 millones de toneladas en el año 1950 a 250 millones de toneladas en el 2010 con una ligera caída en el año 2009, y se prevé que llegará a 330 millones en el 2015, lo que significa un crecimiento anual promedio de 6.5% los próximos cinco años. En un análisis de consumo per cápita de materiales plásticos, publicado por Plastic Europe Market Research Group (PEMRG), se observa que la región de América del Norte y Europa Occidental en el año 2010 alcanzó 120 kg, con crecimientos de 2.7 y 3.6%, respectivamente.
La zona con mayor potencial de crecimiento se encuentra en los países en desarrollo del continente Asiático (excluyendo Japón), que actualmente tienen un consumo per cápita de 27 kg.
En el contexto europeo, se vislumbra el mayor crecimiento en los nuevos países miembros de la Unión Europea así como en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que consumen 34 kg en promedio. En base a los crecimientos estipulados en este estudio, se estiman los consumos para el año 2015 que se presentan en la Tabla 1.Los países asiáticos son los que, desde hace varios años, ocupan el primer lugar mundial en consumo total de plásticos, lo que representa alrededor del 37%, excluyendo a
Japón (que impacta por sí mismo con el 5%). Las regiones de América del Norte (NAFTA) y Europa Occidental están al mismo nivel, con un impacto de 22% cada una. En cuanto al consumo de los distintos tipos de plásticos, la familia de las Poliolefinas ocupa en suma más de la mitad del consumo total. Los diferentes tipos de Polietilenos en el mundo representan el 32%, el Polipropileno (PP), el 20%, seguido por el PET, con el 8%; el Policloruro de vinilo (PVC), con el 13%, el Poliestireno (PS), con el 7%, los Copolímeros de estireno (ABS , SAN, ASA), Termofijos, con 10% y los plásticos de ingeniería y de especialidad, con el 6%.

Comparativamente, en la figura 3 se puede ver que la segmentación por tipo de plástico en México es similar a la global, aunque sobresale el impacto que produce el consumo de PET de poco más del 15%, lo cual ubica a nuestro país en el primer lugar en consumo per cápita de este plástico debido al elevado consumo de bebidas gaseosas (refrescos) y aguas embotelladas que ha crecido considerablemente.

Consumo de Plásticos = Mayor calidad de Vida
Los Plásticos utilizan apenas el 4% del Petróleo del Mundo, por lo que es un hecho que ayudan a conservar los combustibles fósiles para generar energía y calor. El plástico tiene su crecimiento más dinámico en el sector de Envase, el cual aporta poco más del 1% del PIB en los países desarrollados, además, este material es el segundo más importante para su uso en envases después del papel y cartón; y no obstante la crisis, el plástico mostró crecimientos entre el 4 y 5%. En términos de volumen, el empaque flexible actualmente figura con el 55% y, con el restante, el rígido. En el ámbito mundial, los principales usuarios de envases plásticos lo constituyen las empresas productoras de alimentos y bebidas. Este segmento suele ser poco más de la mitad del mercado y es el que exhibe el crecimiento actual y futuro más rápido. El crecimiento del mercado está ligado al desarrollo demográfico de cada país, a la cantidad de niños, jóvenes y adultos mayores.
Otro mercado nuevo y creciente es el del envase para productos farmacéuticos y médicos. También existe una creciente demanda de estos productos en los países industrializados ya que los consumidores gastan considerables cifras en el cuidado de la salud. La categoría que más crece es el de los envases flexibles, donde domina el Polietileno y el Polipropileno. Pocos materiales pueden alcanzar la flexibilidad y economía que ofrecen estos dos plásticos que son, en gran medida, los que más se utilizan en este sector desde su desarrollo ya sea como películas o botellas en los años 60.
En todo el mundo, la industria del envase muestra preocupación por el incremento en los costos de las materias primas y por los efectos en la capacidad de producción por las recientes legislaciones ambientales que han surgido en varios países, relativas al cambio climático o a la aplicación de impuestos especiales.
Alrededor de una tercera parte de todos los productos que se consumen actualmente se envasan en plásticos. La Industria del Plástico tiene récord en mejoras de aligeramiento En la medida en que se desarrollan nuevas tecnologías y diseños se emplea menos material para lograr el mismo efecto y propósito.
En 1970, el plástico utilizado en un vaso para yogurt pesaba en promedio 11.8 g, y ya en 1990, para envasar la misma cantidad, sólo se requería 5 g de plástico. Desde entonces, cada vez se logra un mayor aligeramiento. Una situación similar ha ocurrido con los envases de PET para aguas y bebidas gaseosas, donde gracias a las mejoras en diseños y tecnologías se ha logrado reducir el peso a niveles extraordinarios.
Más allá del envase
La ligereza de los plásticos proporciona mejor eficiencia de combustible que los materiales pesados en la fabricación de automóviles. Por ejemplo, Europa ahorra 12 millones de toneladas de petróleo por año en el sector automotriz gracias a que utiliza una gran variedad y cantidad de piezas de plástico en la fabricación de autos. Esto equivale a 30 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año.
En la construcción, con 50 kg de espumas de plástico empleadas como aislamiento, se ahorra casi 150 litros de combustible para calefacción cada año. Se estima que el mercado de plásticos para el sector automotriz superará los 12.7 millones de toneladas en el año 2015, según un nuevo análisis de la firma Global Industry Analysts, Inc.
En términos de diseño, la mayor flexibilidad, la ligereza y la eficiencia en consumo de combustible, entre otras características, están estimulando el uso de plásticos para partes automotrices.
Impulsados por el rápido crecimiento de plásticos de elevada resistencia térmica y el uso de compuestos termoplásticos con fibras largas, la industria automotriz está reemplazando cada vez más el uso de acero y de vidrio. Europa representa el mercado más grande para partes automotrices. Asia-Pacífico refleja el mercado de más rápido crecimiento en este sector, con un promedio anual compuesto del 8.5%. El Polipropileno (PP) para uso automotriz es el más grande segmento en cuanto a uso de plásticos y el Poliéster Insaturado (UP) será el de más rápido crecimiento en el período hasta el año 2015.
Los fabricantes de automóviles apuntan hacia la manufactura de vehículos cada vez más ligeros y que logren la máxima eficiencia en consumo de combustibles. Los plásticos emergieron como los materiales ideales para este fin, y sus características como resistencia a la corrosión, ligereza, durabilidad, resiliencia y tenacidad…, estimularon su uso en este sector, sobre todo en piezas como las fascias, puertas y defensas.
En un pasado no muy lejano, los fabricantes de artículos de plástico sólo se interesaban en el desarrollo de los precios de los plásticos. Actualmente, al igual que todos los jugadores de la industria, los transformadores tienen que ver el cuadro completo, para ser capaces de seguir las condiciones de sus negocios a lo largo de toda la cadena de producción, y que esto les ayude a anticipar el desarrollo de los mercados futuros.
Como ya se enfatizó, el segmento clave de crecimiento en el mundo sigue siendo la industria del Envase, que representa el 37% del consumo mundial, seguido por el de la Construcción, que constituye el 20%. En las gráficas de la Figura 4 se observa cómo existe en México una gran oportunidad para crecer en aplicaciones de valor agregado dirigidas a la Construcción, que se ubica en tercer lugar después del sector de consumo, donde, por cierto, existe mucha competencia y los márgenes no son tan atractivos. Otros sectores que deben crecer en México son el
Médico y el Agrícola. Estos últimos años, uno de los aspectos más significativos que ha impulsado el crecimiento de los plásticos ha sido la innovación en nuevas áreas de aplicación, como se puede apreciar en el segmento automotriz, ferrocarril, transporte, defensa y aeroespacial, médico y cuidado para la salud, eléctrico y electrónico, telecomunicaciones, edificación e infraestructura, muebles y agricultura.
Los Plásticos se han convertido en elementos clave de innovación y desarrollo de aplicaciones. Los polímeros electrónicos ofrecen un área que ha abierto nuevas oportunidades a la Industria del Plástico, desde los diodos de emisión de luz (LED) hasta los complementos electro ópticos y bioeléctricos, o desde los circuitos integrados de bajo costo hasta las celdas solares.
Hoy existen nuevos plásticos que pueden conducir la electricidad y emitir luz. Si bien los polímeros no van a reemplazar al silicón como semiconductores, sí ofrecen nuevas alternativas para la fabricación de productos masivos. La tendencia creciente ha probado que está ocurriendo una reservada “Revolución de
Plásticos”, en el sector de materiales. Las etiquetas para identificación por radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés utilizadas en las tarjetas inteligentes para el control de acceso, pagos y sistemas de boletos, etiquetas de precios, sistemas de rastreo en las cadenas logísticas o envases con monitoreo de calidad del producto, entre otras muchas. En referencia a los procesos de moldeo, Extrusión absorbe el 36% del consumo de plásticos mundial, seguido por el de Inyección, con 32%, Soplado, con 10%, Calandreo, con 8%, Recubrimiento, con 5%, Moldeo por Compresión, con 3%, Termoformado, con 3% y otros con el 3%.
Fusiones, Adquisiciones, Alianzas, Ventas y Expansiones
Una tendencia global importante es ahora la búsqueda incesante de disminuir costos a través del uso de nuevas fuentes de energía y generar ahorros para reducir la huella de carbono. Asimismo, las fusiones entre empresas están a la orden del día como una manera de buscar la eficiencia de las operaciones. Desafortunadamente para México, el tema de la Petroquímica no ha sido prioritario para el gobierno y, como consecuencia, varias de las grandes empresas privadas mexicanas de este sector, además de algunas plantas de PEMEX, han tenido que cerrar o han reducido su operación a tan sólo unos cuantos productos. Algunas de las más importantes compañías pertenecen ahora a grandes bloques internacionales que, en algunos casos, prefieren importar los productos que requieren a operar las pequeñas plantas que adquirieron, por razones de economía de escala. Por ejemplo, Celanese fue dividida. Una parte fue adquirida por Hoechst, y poco después fue vendida al grupo Blackstone, tras la fusión de Hoechst y Rhone-Poulenc (ahora Aventis). Celanese producía en México dentro de su división de productos químicos éter de celulosa, ácido acético, acetato de vinilo, etanol, acetato de etilo, metilamina, acetato de metilo, ácido acrílico y dimetil formamida. La división plásticos y fibras fue adquirida primero por Koch Industries y, tras otra serie de transacciones, se convirtió en Invista, la cual fue adquirida recientemente por Indorama Ventures Public Co. Ltd., una firma líder en la producción de PET (Polietilén Tereftalato), con sede en Tailandia, y que dicha operación incluye las plantas de Spartanburg en Carolina del Sur, EU y Querétaro, México. Con esta adquisición Indorama completa su línea de productos. El grupo DESC, tras la desaparición de Novum, cerró una parte importante de sus empresas petroquímicas, quedándose con INSA, Resirene y Dynasol, una joint venture que mantiene con la española Repsol. DESC vendió sus marcas de pegamentos, incluido Resistol, a Henkel. El 29 de marzo de 2007, DESC, S.A.B de C.V. concluyó la escisión de sus negocios inmobiliarios, por lo que con esta fecha fue constituida la sociedad denominada DINE, S.A.B. de C.V. (“DINE“) y, a partir de dicha fecha, DESC cambió de denominación a Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (“KUO”), en la que se agruparon los negocios industriales y comerciales. En diciembre de 2010, Grupo KUO anunció un acuerdo para formar una alianza estratégica al 50/50 entre Dynasol y la compañía china Shanxi Northern Xing’an Chemical Industry Co. Ltd., que contempla la construcción de una planta de fabricación de hule sintético en la provincia de Liaoning, al noreste de China, que tendrá una capacidad de producción de 100,000 toneladas anuales. Los trabajos de construcción iniciarán en 2011, tras la aprobación de las autoridades chinas, y empezará a operar en la nueva planta en el año 2013. Dynasol se convertirá con esta JV en un productor global de hule sintético, y aportará a la nueva empresa su tecnología y experiencia comercial y operativa lograda tras la presencia de más de 30 años en la industria, mientras que las principales materias primas (Estireno y Butadieno) para la nueva planta serán suministradas por una filial del mismo grupo al que pertenece SNXCI, lo que permitirá contar con un suministro estable. Henkel, por su parte reunió sus empresas petroquímicas en una filial, llamada Cognis, la cual fue vendida al grupo Schroder Ventures. Henkel maneja ahora exclusivamente marcas de productos terminados y se ha retirado paulatinamente de los petroquímicos.
Alpek se unió con Basell para crear Indelpro, empresa dedicada a la producción de Polipropileno. Asimismo, el 1º de febrero de 2011, ALFA anunció que concretó la adquisición del negocio integrado de PTA y PET que pertenecía a Eastman Chemical Company (Eastman), por un valor de 600 millones de dólares, operación que se había anunciado ya el 25 de octubre de 2010. La división ALPEK del Grupo ALFA, es ahora una de las productoras mundiales de PTA (Ácido Tereftálico) más importantes y está integrada con la producción de PET (Polietilén Tereftalato) en la división denominada DAK Américas.
En la cadena del Cloro, luego de más de dos años, la Comisión Federal de Competencia aprobó, con ciertas restricciones, la adquisición, por parte del grupo mexicano Mexichem, de Policyd y Plásticos Rex, ambas subsidiarias del grupo empresarial Cydsa, también de origen mexicano. Con esta adquisición Mexichem suma 95 plantas en 19 países y se consolida como uno de los grupos privados más grandes del país. En el ámbito global figuran, entre los acontecimientos más recientes, el de Eastman Chemical y Mazzucchelli, quienes formaron una alianza para producir resina y lámina de Diacetato de Celulosa en China para el mercado oftálmico.
La firma de distribución Ashland Distribution, que tiene ventas anuales de 3.5 mil millones de dólares, fue adquirida por TPG Capital por 930 millones de dólares. Ineos y BASF combinaron sus negocios de estireno bajo el nombre de Styrolution, que cuenta también con plantas en México. Evonik Industries y AU Optronics, se unieron para la manufactura de Acrílico (PMMA) y planean duplicar su capacidad anual a 85 mil toneladas. Evonik también expandió su planta de lámina extruída de PMMA en Alemania. Por otro lado, Dow Chemical vendió su 50% de acciones del negocio de Policarbonato de LG Dow a LG Chemical, quien seguirá manteniendo la marca comercial Calibre. A su vez, Curbell Plastics también anunció la adquisición de Plastics Suplly, en Washington, Estados Unidos, convirtiéndose así en una de las 15 unidades de distribución de esta firma. Ticona continúa su expansión en China para producir Polímeros de Cristal Líquido (Vectra), en la misma unidad donde producen Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (GUR).
En Europa, Rhodia completó en abril de 2011 la adquisición del negocio de plásticos de Ingeniería de PI Industries de India, la cual operará bajo el nombre de Rhodia Specialties India Private, Ltd.

Evolución del consumo de Plásticos en México

En México la Industria del Plástico constituye una historia de éxito, puesto que ha crecido de manera continua durante 50 años, aunque fue ligeramente golpeada por la crisis económica reciente, pero aún así logró ligeros crecimientos y espera que este año consiga un aumento superior al 3%. Ver Figura 5. De acuerdo al tipo de plástico, se puede apreciar en la Figura 6 que, con excepción del Polietileno de Baja Densidad, todos los demás plásticos mantuvieron sus niveles de consumo, e inclusive algunos no dejaron de crecer. Es importante mencionar que en el caso del PET, el consumo ha disminuido como consecuencia de la implementación de procesos que permiten producir botellas cada vez más ligeras y también a la integración dentro del ciclo productivo de resinas recicladas con calidad alimenticia. En la Figura 7 y 8 se pueden observar los incrementos de capacidad que van de la mano con los de la producción de plásticos. El único proyecto en ciernes es el denominado Etileno XXI, que lleva a cabo la firma Braskem Idesa, la cual anunció que eligió a la firma francesa de servicios de petróleo y gas Technip como licenciataria de la tecnología que empleará en la unidad de craqueo de etileno en base a etano. Esta unidad producirá 1 millón de toneladas anuales. Braskem Idesa es una empresa conjunta entre la petroquímica brasileña Braskem y el grupo mexicano Idesa, la cual fue creada para dirigir Etileno XXI. El proyecto, ubicado en el estado de Veracruz, comprende, además, la producción de un millón de toneladas de Polietileno (PE). Technip realizará, por otro lado, el estudio inicial de ingeniería y diseño (FEED, por su sigla en inglés) para la unidad de craqueo y la planta de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), indicó Technip en un comunicado, donde agregó que planea completar el estudio hacia fines de este año. La tecnología de proceso Lupotech T de LyondellBasell, empresa de refinación, químicos y plásticos con sede en Rótterdam, ya había sido elegida para la unidad de 300 mil toneladas de Polietileno de Baja Densidad (PEBD), mientras que la empresa mixta compró licencias a la química británica Ineos Technologies para las dos unidades de PEAD, que tendrán una capacidad combinada de 750 mil toneladas anuales. Braskem tiene una participación de 65% en el proyecto, mientras que el resto está en manos de Idesa. El inicio de operaciones de Etileno XXI se estima para el 2015. En relación al comercio exterior, México todavía tiene una elevada dependencia en la importación de resinas, provenientes principalmente de los Estados Unidos, que equivalen al 41.2% del consumo total, que fue de 5 millones de toneladas. Pese a que se exporta el 23.4% de la producción local (principalmente PET y PVC), la balanza comercial es negativa, lo cual refleja la gran necesidad de incrementar la capacidad instalada para producir plásticos en el país. (Figura 9). En cuanto al número de empresas que integran la cadena productiva, nuestro más reciente sondeo se puede observar en las figuras 10 y 11.

I+D+I, el detonador de crecimiento

Investigación más Desarrollo más Innovación son los factores que podrán detonar el crecimiento en los países emergentes. Una buena noticia en materia Petroquímica es que la empresa estatal Pemex anunció en el mes de abril de 2011 la creación de un laboratorio avanzado de investigación petroquímica en colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Petróleos Mexicanos indicó que este laboratorio impulsará el desarrollo de las aplicaciones para Polietilenos y productos que comercializa Pemex Petroquímica con el fin de captar mercados específicos, elevar sus volúmenes de venta y brindar asistencia técnica y calidad a los consumidores. "El sector de polímeros, en su constante demanda de productos de mayor calidad a bajos precios, promueve el desarrollo tecnológico de equipos de transformación y de resinas con mejor desempeño", destacó la firma petrolera en un comunicado de prensa. Pemex Petroquímica (PPQ) y el IMP firma ron una cesión en comodato de un terreno para la construcción del Laboratorio de Asistencia Técnica que contará con equipos y herramientas de tecnología de punta. El nuevo laboratorio, que se asentará en 942 m2, comenzará a operar en diciembre de 2012 con personal altamente calificado del Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA). Contará con equipos "de última generación" para el procesamiento de los productos en diferentes condiciones de operación para conocer su desempeño.
Con esta tecnología, Pemex buscará posicionarse como líder en este mercado, lo que permitirá elevar el valor económico y promover el desarrollo de la industria del país. Por su lado, Grupo KUO también cuenta con una base sólida para apoyar proyectos, ya que desde 1995 creó el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ubicado en Lerma, Estado de México, el cual se enfoca en crear soluciones de alta tecnología que pueden aplicarse en diversas industrias, entre ellas, la de los polímeros.
Este centro cuenta con un equipo de científicos con altas habilidades en la formulación, desarrollo y evaluación de plásticos y compuestos para una amplia gama de aplicaciones.