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Películas plásticas: Una aventura con muchos finales
Por:
Mónica Conde
Oct 7, 2008
El
mercado de películas plásticas abarca alrededor del 25% de todos los plásticos
utilizados globalmente, es decir, alrededor de 40 millones de toneladas,
representando así el producto más importante de la industria de plásticos.
En
un mercado de alta competencia como el de ahora, los fabricantes de productos y
envases están bajo la creciente presión de satisfacer las más variadas y a
veces complicadas demandas, tales como bajar costos, mejorar desempeño y
realzar atributos ambientales. Dentro de esta arena, el material que un fabricante
elige para utilizar en sus productos y empaque puede afectar su capacidad de
mantenerse competitivo.
***image3:center**
En
muchos casos, las películas plásticas han permitido que los fabricantes
resuelvan distintas necesidades del mercado permitiéndoles hacer más con menos.
Desafortunadamente, la información sobre estos materiales se ha desvirtuado.
Por ello, en Ambiente Plástico estamos ocupados en la acción de proveer
información que permita comprender mejor cuál es la película, cómo se utiliza,
cómo contribuye a la conservación de los recursos y cómo puede ayudar a los
fabricantes a responder a un mercado tan cambiante. Además, hoy también se
asoma un creciente interés en el reciclado de película, lo cual presenta pros y
contras, aunque existen algunos casos de éxito donde reciclar películas hace sentido.
De igual forma, en este artículo se discute el rol que juegan las películas
plásticas en el tema de la reducción de desechos sólidos.
¿Qué
son las Películas Plásticas?
Cuando
se habla de películas plásticas —las cuales técnicamente se definen como
láminas delgadas de plástico en espesores de hasta 10 milésimas (25 micras)— la
gente piensa que se trata de un solo tipo de material, agrupando todo el envase
flexible en una sola categoría. Lo que no saben es que las películas plásticas
incluyen una gama muy amplia de materiales combinados que pueden ser
relativamente simples o muy complejos, dependiendo de las demandas de un
producto o envase en particular.
Las películas se fabrican con diferentes tipos
de plásticos, donde cada uno de ellos tiene una mezcla única de propiedades que
los hace ideales para ciertas aplicaciones.
Por
ejemplo, las películas de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ofrecen barreras
para que el pollo se conserve. Las películas de PVC (Policloruro de Vinilo),
por otro lado, son más permeables a la humedad y al oxígeno, lo cual lashace
adecuadas para envasar carne roja, la cual requiere una pequeña cantidad de
oxígeno dentro del envase para mantenerse fresca.
Las
películas plásticas pueden ser transparentes o coloreadas, impresas o sin
impresión, simples o multicapa y/o concertadas con otros materiales como
aluminio y papel. Así, la única cosa que todas las películas plásticas
realmente tienen en común es que son flexibles.
¿Cuánto
existe de cada película?
Si
es difícil definir lo que es una película, es más difícil definir cuantificar
cuánto se utiliza en aplicaciones para envase y no envase.
Esto
se debe principalmente a la manera en que cada empresa reporta y segmenta sus
datos. Por esta razón, los datos que presentamos en Ambiente Plástico son el
resultado de una ardua tarea de
investigación con proveedores de resinas y de maquinaria, así como las
respuestas de encuestas realizadas a la industria de transformación, lo que nos
permite proyectar un panorama del mercado lo más cercano a la realidad.
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Sin
embargo, los datos siempre pueden ser interpretados y contrastados desde
distintos ángulos. El Polietileno en sus distintas versiones, lineal, alta y baja
densidad representan el 83% del consumo total de películas en México y el
Polipropileno el 13 %, de manera que esos son los plásticos más utilizados en
la producción de películas. Otros polímeros, como el PVC, el PET, las
Poliamidas y otras especialidades, suman en conjunto el 4%.
Debe
tomarse en cuenta que casi todo el Polietileno referido como de Alta Densidad
es importado y corresponde al grado de Alto Peso Molecular utilizado
principalmente para producir bolsa tipo camiseta o película que se conoce como
“polipapel”.
El
PET, por ejemplo, no se produce en México, y sin embargo se utiliza mucho en laminaciones para envasar café, cacahuates y
otros productos que requieren barrera.
Las
Poliamidas se emplean para laminaciones destinadas a envasar embutidos y
cárnicos. El consumo aparente de películas en México es de 1.38 millones de
toneladas. Este dato se obtiene de la suma de la producción local equivalente a
1.2 millones de toneladas, más 240,000 toneladas de importación menos 60,000 de
exportación.
Sin
embargo, los datos expuestos sobre comercio exterior pueden ser debatibles por
varias razones. Primero, porque la información de películas en ciertas
categorías se reportan en el sistema arancelario en combinación con otras formas
de plástico como es el caso de la película y la lámina de PVC, donde una es
flexible y la otra semirrígida. De forma similar ocurre con las películas de
Poliamida y otras especialidades.
Segundo,
porque existen muchas variaciones en la forma de integrar la información en el
mercado nacional y los datos varían considerablemente de una fuente a otra, y cada
empresa, tanto proveedora de resinas como de transformación y conversión de películas, segmenta de manera distinta.
Tercero, porque no hay registros específicos para conocer el volumen de
plásticos como el EVOH, PVDC… utilizados en películas, aunque no sean tan
representativos en el mercado nacional. Cuarto, porque también existe importación
de película confeccionada en bolsas simples y especiales, las cuales no tienen
registros claros.
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Es
importante aclarar que en la Figura 2 se presentan datos de importación de
películas terminadas comparadas con la producción nacional, que en el caso del
Polietileno se han sumado los tres grados ya que en los datos de comercio exterior
no se especifica el grado utilizado en las películas que se importan.
Por
otro lado, el vaivén de los precios de resinas se ha vuelto común en la
industria del plástico, y en un mercado de alta competencia las grandes
empresas se hacen gigantes y las pequeñas, más débiles.
“Los
transformadores tienen que ser firmes a la hora de aumentar precios a los
clientes”, aconseja Alejandro Ramírez, Subgerente de Ventas de Polímeros de
Pemex Petroquímica.
“De esta forma podrán mejorar sus márgenes. También persuade a incursionar en
mercados de exportación, porque asegura que actualmente México tiene los
precios de resina más competitivos, situación que el transformador debe
capitalizar.
“La
realidad es que los precios de plásticos de envase y embalaje no generan un gran
impacto en el costo de los productos donde se utilizan. Por ello los
transformadores tienen oportunidad de aumentar precios”, insiste Ramírez, y
ejemplifica con el caso de la película stretch para palletizado de sacos de
resina virgen de Polietileno. “Un pallet se forma con 1,250 kg de Polietileno.
Si se considera un precio de $16 usd/kg, el pallet cuesta 20,000 dólares.
¿Cuánto pueden afectar 100 g de 58 película stretch que se emplea para el palletizado?, realmente
nada, así que sí se puede subir el precio. Lo malo es que muchos
transformadores de películas ganan el
mercado sólo a costa de bajar precios, y pocos ofrecen servicio y calidad con
entregas oportunas”.
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Los
finales sin fin Otra de las razones por las que generar
datos sobre el mercado de películas resulta complicado es porque sus usos son
muy variados. Típicamente se pueden dividir en dos grandes grupos: Envase y No
Envase, los cuales a su vez se pueden segmentar en otros componentes.
En
función de la complejidad del envase, las películas pueden ser desde simples,
de una sola capa sin impresión, hasta multicapas impresas con 11 tintas
diferentes. Además, otros materiales como el aluminio o el papel se pueden usar
en combinación con las películas plásticas con el objetivo de lograr ciertas
propiedades especiales. Por lo tanto la clasificación que se muestra en el
Figura 1 puede dividirse a su vez en diversos tipos de películas, y asimismo
los distintos tipos películas pueden entrar en más de una clasificación.
Envases Flexibles
El
sector de envases flexibles incluye desde ciertas películas simples hasta
aquellas elaboradas a partir de plásticos combinados con otros materiales como
el aluminio o el papel ya sea a través de procesos de laminado o de coextrusión
entre varios plásticos.
Las
empresas que participan en este sector se dividen en: productoras de películas
a partir de resinas y convertidores, porque sus procesos parten de películas
semiacabadas que luego serán sometidas a procesos como el de sellado, corte,
laminación e impresión.
El
principal mercado de los envases flexibles es la industria de la alimentación,
por ejemplo, las utilizadas para envase de botanas, galletas y panes, seguida
por las industrias de artículos de limpieza, higiene, cosméticos y
farmacéutica, como es el caso de las bolsas para detergentes y bolsas para
pañal. También se incluyen las etiquetas para botellas y películas simples para
envasar frutas y verduras en los mercados y supermercados a partir de presentaciones
en rollo o individuales, las cuales por lo regular son transparentes.
El
crecimiento de la producción de películas para envases flexibles, medida en
toneladas entre los años 2006 y 2007, se estima que fue del 4%, sin embargo,
las utilidades o ganancias netas del sector se han contraído debido a los incrementos
de precios de las materias primas presenciado en dicho período. El tipo de
producto puede ser desde una bolsa para semillas consistente en una monolámina
de Polietileno impresa con dos o tres tintas, hasta una bolsa tipo pouch o
retorta para envasado al vacío de frijoles, guisados y sopas, cuya estructura
puede ser muy compleja, incluyendo varias capas de películas en función del uso
al que se le destine.
El
principal proceso productivo de un convertidor es la impresión. Esto es así
porque el envase se ha convertido en un “vendedor silencioso” y su presencia en
los anaqueles hace que ésta sea la forma más barata de publicidad. La empresa
productora de alimentos, u otros productos, sabe que cuenta con pocos segundos
para llamar la atención del consumidor —los que demora en caminar a lo largo de
los pasillos del supermercado—, por esta razón, los envases deben ser muy
atractivos, y la única forma de lograrlo es mediante la impresión.
Para
imprimir los envases flexibles se utilizan los sistemas de Flexografía y el
Rotograbado. El primero es más barato y flexible, ya que permite tiradas cortas
de producción y cambios más rápidos. El segundo proporciona una mejor calidad
de impresión, pero es más caro, por lo que no se aconseja, salvo en caso de
tirajes largos. La utilización de uno u otro sistema ronda en el 70% para
Flexografía y 30% para el Rotograbado.
En
México, existen alrededor de 200 empresas que participan en el sector de
envases flexibles, pero sólo ocho pertenecen a las de Perfil Alto, unas 20, de
Perfil Medio y el resto, de Perfil Bajo. Sin duda alguna, y debido a la
tendencia de cambiar envases rígidos por flexibles, ésta es un área de demanda creciente
cada año, particularmente en países en desarrollo, a pesar de los ataques
ambientales que día con día reciben las bolsas de plástico.
Consumo
El
mercado de consumo se define como aquel que está formado por las personas que
adquieren bienes y servicios para uso personal. Es difícil describir todos los
tipos de películas de este segmento, sin embargo, las de mayor impacto son las
Bolsas para Basura, las películas para confección de pañales, envolturas de
regalos, forros para libros y cuadernos, películas y bolsas para uso en el hogar
e, inclusive, las bolsas de Supermercado
y de tiendas departamentales, que se clasifican en este rubro. Las cintas
adhesivas, e incluso los moños, forman parte de este sector.
Entre
los envases flexibles y las películas hay una interfase donde un mismo producto
puede participar en ambos mercados. Por ejemplo, una simple bolsa transparente
para envasado de verduras puede utilizarse como el recipiente de alguna bebida
para llevar, algo típico en los puestos ambulantes.
Las
empresas jugadoras de este sector son más de 500, y está muy atomizado, sin
embargo, varias de las empresas de alto perfil que producen envases flexibles también
cuentan con líneas de películas para este segmento de mercado, sobre todo en
los casos donde la impresión es la que distingue a los productos.
Embalaje
Por
definición, un embalaje es una envoltura que sirve para agrupar y transportar
productos. Las funciones propias del embalaje son las de proteger el contenido,
además de que en ocasiones sirve para informar sobre sus condiciones de manejo.
Las películas plásticas que se categorizan en este segmento incluyen las
estirables “stretch film” y termoencogibles “shrink wrap”, las cuales
generalmente se hacen de distintas estructuras con diversos tipos de
Polietileno o PVC, y que se utilizan por ejemplo para palletizado y envoltura
de conjuntos de botellas, respectivamente.
Aquí
también se incluyen las películas espumadas, la poliburbuja y los sacos para
protección de otros contenedores. Este sector se ha desarrollado en los últimos
10 años en México y existen alrededor de 50 firmas que actualmente se ocupan de
producir embalajes especiales.
Agricultura
En
el segmento del mercado agrícola, los plásticos marcan el camino hacia un
futuro más rentable y amigable para el medio ambiente. (Ver Zona de
Oportunidades, pág. 42 y Tecnología, pág. 50). Es un hecho que los avances en
la tecnología de polietileno para películas agrícolas han reducido la necesidad
de fertilizantes químicos, pesticidas, y herbicidas, además de que mejoran la
calidad de los cultivos y aumentan el rendimiento. Las ventajas de las
películas de polietileno respecto de los materiales que compiten con ellos
(como astillas de madera, paja, cubiertas que retienen la humedad, tela,
arpillera y fibra de vidrio) incluyen costos más bajos, mayor rentabilidad, y
mejor estabilidad ambiental.
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Plásticos
del Futuro es una empresa pionera en México en la producción de películas para invernadero.
Daniel Beitman Mayer, Director General de esta firma, asegura que hoy en día el
concepto del uso de plásticos en el campo ha cambiado. “Hoy en día los
plásticos contribuyen a desarrollar los cultivos, minimizan el uso de
fertilizantes y ya no sólo los protegen. Gracias a los aditivos y a la
tecnología se puede manipular el uso de la luz y lograr sombra o difusión de
luz, resistencia y aislamiento térmico, e incluso sistemas antigoteo y
antivirus”.
Las
firmas proveedoras de aditivos y materias primas han sido la clave en el
desarrollo de las películas agrícolas, y firmas como Plásticos del Futuro han sabido
aprovecharlo. Aunque no es un mercado fácil de atender, Beitman considera que
todavía hace falta mucho por hacer por el campo mexicano. “La innovación lleva
al crecimiento y gracias a que invertimos en el desarrollo de nuevos productos,
continuamente logramos satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y buscamos
nuevos segmentos del mercado agrícola”.
Debido
a la presencia de películas de importación principalmente de origen español e
israelita, el mercado agrícola se ha sofisticado, por lo que los productores
nacionales de películas monocapa tendrán que invertir en sistemas multicapa
para lograr mantenerse competitivos.
Otra
empresa que ha logrado desarrollos importantes en el tema de agroplásticos es
Orgil de México. Con orgullo, comentaron en la encuesta emitida por Ambiente
Plástico que son creadores de Ajoplast®, una película desarrollada con una
combinación de resinas plásticas y aceites esenciales de origen 100% natural,
teniendo como base el aceite de ajo, el cual, combinado con otros aceites de origen
vegetal mostaza, pimienta, cebolla, entre otros, genera un resultado óptimo en
los plásticos para la eliminación o repulsión de insectos, nematodos y hongos
que puedan afectar a los diferentes cultivos.
Entre
los productos creados para ese sector se incluyen:
Películas
de Invernadero, Túneles, Películas que conservan la humedad, Películas de
ensilado y acolchado, así como las geomembranas para fosas de cultivo
piscícola.
Construcción
No
son muchas las aplicaciones que se pueden observar en México debido a que se
emplean sistemas de construcción tradicionales a diferencia de los que se
utilizan en Estados Unidos y Europa. Entre las aplicaciones de película están
las que se utilizan para laminado de alfombras, aislamiento de paredes para
protección de humedad y transmisión de vapor, películas para impermeabilización
de techos y geomembranas para construcción de sistemas de relleno sanitario.
Otros usos
Como
ya se ha notado, las películas están en todas partes y en los sectores médico,
electrónico e incluso el automotriz, también se utilizan distintos tipos de
películas, algunas tan especiales como las de Poliuretano que imitan la piel humana
y sirven para tratamientos de personas con quemaduras o las comunes “banditas”
o “curitas” para las pequeñas heridas.
Hay
películas con adhesivos, antiestáticas, conductoras, antiderrapantes, antiadherentes,
en fin, son tantas las especialidades que se pueden lograr que sus aplicaciones
literalmente no tienen fin.
Empresas productoras de películas
Debido
a que se trata de una industria altamente polarizada el sector de películas se
segmenta en tres grupos de acuerdo con el tipo de producto, la tecnología utilizada,
el consumo de resina, el nivel de facturación y los clientes atendidos. Así,
existen empresas de Alto Perfil, Perfil Medio y Perfil Bajo.
Empresas de alto perfil
Estas
empresas son las de mayor nivel de facturación del sector y a la vez las que
cuentan con la mayor capacidad instalada. Dicha capacidad de producción implica
maquinaria moderna, con tecnología de punta. Y quienes atienden el sector de
envase flexible pueden producir diversidad de estructuras y laminados,
impresión en rotograbado y en Flexografía. Además, tienen una fuerte presencia
comercial y reconocimiento de los clientes. Su consumo mensual de resina es
superior a 600 toneladas mensuales.
Se
caracterizan porque desarrollan nuevos envases, ya sea sugeridos por sus
clientes o para sugerirlos, y se distinguen por la calidad de su producción y
en general, están certificadas en alguna norma de calidad de la familia ISO
9000. Además, suelen participar en ferias y congresos internacionales para
mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas en materiales y maquinaria.
En
este segmento es común encontrar casos de empresas extranjeras o alianzas entre
empresas locales y extranjeras. Aquí también se integran algunas firmas que
producen estructuras multicapas para los sectores agrícola y construcción, y
utilizan aditivos especiales que permiten lograr propiedades excepcionales en
las películas que producen.
En
México este grupo está conformado por las firmas productoras de BOPP y
alrededor de 20 grupos de empresas de Polietileno más unas ocho convertidoras
de envases flexibles.
Empresas de perfil medio
Este
grupo de compañías están un escalón por debajo respecto de las anteriores en
cuanto a niveles de facturación y capacidad productiva. Sus consumos de resina pueden
ser de entre 200 y 600 toneladas mensuales. Cuentan con máquinas de reciente
modelo y generalmente se han especializado en segmentos específicos.
Para
imprimir prefieren la flexografía, aunque pueden tener los dos sistemas de
impresión. Algunas están en proceso de certificar normas de calidad y otras ya certificaron.
Ofrecen como ventaja una elevada flexibilidad en sus líneas de producción, lo
que les permite atacar nichos de bajo volumen, además de que pueden adoptar
rápidamente las novedades que se producen en el sector. Debido a la diversidad
de empresas no existen políticas generalizadas para el manejo de precios y
presentan mucha competencia en el mercado.
Empresas de perfil bajo
El
segmento de bajo perfil está compuesto por un grupo heterogéneo de empresas que
se caracterizan por la tecnología obsoleta y una presencia basada en el factor
precios, con calidad media hacia baja. No necesariamente se trata de empresas
de bajo consumo de resina. Una parte importante no cuenta con procesos de
impresión y las que están integradas solamente tienen flexografía debido a sus
pequeños volúmenes de producción. Viven en guerra de precios y muchas veces
sacrifican márgenes con tal de ganar pedidos, lo que no les permite invertir
para modernizarse.
En
este segmento también se encuentran empresas que fueron importantes pero como
consecuencia de problemas financieros se encuentran apalancadas con acreedores.
Provedores de maquinaria
La
oferta de maquinaria para este sector es muy amplia desde que aparecieron los
distribuidores de equipos asiáticos. Hoy en día, en México son más de 50
empresas las que representan equipos para el sector de películas, más algunos
productores mexicanos formales, donde sobresale Beutelspacher y otros que se
han aventurado a la fabricación de extrusoras de películas.
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La
opinión actual de los proveedores de maquinaria coincide en que en la actual
falta interés por los industriales en desarrollar nuevos productos para hacer
crecer la demanda de nuevos empaques necesarios en la industria alimenticia,
farmacéutica, automotriz. Por ejemplo, José de León, Director General de
Polmaq, firma que representa a COLINES—empresa especializada en producir líneas
blown y cast film para la producción de películas monocapa y coextruidas— opina
que “los transformadores están concentrados en producir los mismos productos, y
por consiguiente el factor de utilidad es muy bajo, a diferencia de las
empresas que investigan y desarrollan nuevos productos, como las películas
coextruídas de hasta cinco o siete capas.
Cualquier
empresa que haga investigación y desarrollo de nuevos productos obtienen
mejores nichos de mercado, y por consiguiente, mejor retorno de inversión”.
Jorge
Goldschmied, encargado de las ventas para México y Latinoamérica de la empresa
de origen alemán Gloucester Engineering, mencionó que en México el sector de
películas tiene aún mucho por desarrollarse; por ejemplo, en la producción de
geomembranas, películas para agricultura, película estirable, láminas
coextruídas, láminas espumadas absorbentes y otras especialidades. “El alto
costo de las materias primas y de la energía ha dado por resultado que todos
busquemos producir más con menos, de manera que ahora lo importante es idear
nuevos métodos y tecnologías que permitan ahorrar en el uso de materias primas
y energía”, asegura Goldschmied.
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Los
equipos han evolucionado de manera vertiginosa. Por ejemplo, existen nuevas
tecnologías de diseño y fabricación de cabezales las cuales permiten minimizar
el uso de plásticos de alto costo. Tal es el caso de minimizar el espesor en la
capa del EVOH en una coextrusión de una película de alta barrera, lo que a su
vez permite disminuir el calibre final y se logra economizar con el producto
final. La nanotecnología también ha llegado a la industria de películas y las
coextrusiones de nano-capas amplían el mundo de las películas hacia la creación
de empaques inteligentes. Varias empresas distribuidoras de maquinaria en México coinciden
en que este año el ambiente de los negocios en México no ha sido el mejor, como
consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos, donde se ve casi todos
los días el cierre o quiebra de empresas en el rubro de plásticos. El desempleo
y la inseguridad económica de México han motivado que varios de los proyectos
que se venían gestando se pospongan ante la incertidumbre de lo que pueda
pasar.
Sin
embargo, en el caso de la fabricación de película estirable o “stretch film”,
donde el mercado tiende a la madurez y el margen de ganancia es mínimo; se requiere
forzosamente una maquina eficiente y de alta producción.
“Debido
a que el tiempo de fabricación de este tipo de líneas es prolongado, algunos
empresarios mexicanos han tomado decisiones para invertir inmediatamente, y estar
listos cuando la situación mejore, obteniendo generalmente créditos
preferenciales y/o precios de comprador”, comenta Goldschmied, quien a su vez
aconseja al transformador que, antes de invertir en cualquier equipo, lo más importante
es conocer el mercado (tamaño, volumen, competencia), el producto (estado, maduración,
alternativas, materias primas, tecnologías de producción, aspectos tecnológicos
clave) y el aspecto financiero (rentabilidad, comercio, impuestos, gobierno,
barreras, opciones financieras, obtención de capital inversión total, flujo de caja a mediano plazo). La decisión del
proveedor de la maquinaria se basa en el aspecto tecnológico, precio, soporte técnico,
servicio, partes, responsabilidad e historia. La resolución de problemas y el
apoyo técnico del proveedor es vital.
En
otro sentido el ingeniero José Velasco, Presidente de Flexi-vel, firma que
representa a la empresa italiana Dolci Extrusion, S.R.L. divide a los
transformadores mexicanos en dos tipos: los que tienen equipo muy económico,
muy barato, con alto consumo de mano de obra, de energía, y aquellos que están
buscando producir materiales de alta tecnología al menor costo posible.
“Afortunadamente hoy en día vemos que varias firmas se están orientando hacia
la tecnología, hacia el ahorro y calidad aunque el entorno actual no sea muy
halagüeño.
Aunque
las empresas medianas son cautelosas en sus inversiones en estos momentos, las grandes
compañías, no frenan su inversión, porque saben que la economía siempre sube y
baja y que si la situación hoy en día no es muy buena, dentro de dos o tres
años cuando reciban la máquina nueva van a estar en el momento clave.
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Las
empresas de alto perfil que suelen ser trasnacionales siguen creciendo, porque
siempre le apuestan al futuro. Daniele Cerizzi, Gerente de ventas área América
Latina de Dolci Extrusion, S.R.L. aconseja a los transformadores de este sector que inviertan en equipos que les
permitan mejorar su relación de consumo energético/producción además de que
cuenten con accesorios que den buena calidad. Dentro de las oportunidades para
desarrollo de materiales cuentan la sustitución de películas de PVC con
Poliolefinas, además de las laminaciones y coextrusiones para envases flexibles
de barrera para lo cual las máquinas que se requieren son mucho más
sofisticadas, para generar de cinco a siete capas.
Respecto
a los equipos para fabricar películas agrícolas José Velasco comenta que aunque
es muy atractivo, los clientes finales pagan muy poco en contraste con las
grandes inversiones que se necesitan. “Estos equipos requieren de cabezales de
dos metros de diámetro y producen una tonelada de película por hora, de manera
que el transformador tiene que manejar un alto capital de trabajo ante un
mercado que es muy incipiente aún en México”.
De
acuerdo con Velasco el mercado de películas para invernadero en México,
generalmente lo surten empresas que tienen mucho tiempo en el mercado, con
equipos muy viejos, y en muchos casos equipos que hace muchos años eran usados
cuando los compraron.
Esta
situación hace que la producción sea más costosa que si se utilizaran equipos modernos
debido al consumo de energía y mano de obra requerida en función con la
producción que se logra. Hoy en día, en otras partes del mundo ya no se hacen monocapas
como se están haciendo aquí en México porque se logran mejores características
con películas de mínimo tres capas y esto a su vez les permite utilizar
reciclado en la capa gruesa y en las capas exteriores se hacen películas
delgadas con las características que requiere el agricultor.
Otro
fenómeno que se ha observado es que varios transformadores de películas que
adquirieron equipos chinos que les sirvieron para incursionar en el mercado
ahora quieren progresar comprando otras tecnologías. “Anteriormente era
¿cuántas máquinas puedo tener? y hoy es ¿cuántos kilos puedo producir y a qué
costo?”, asegura Velasco.
Daniele
Cerizzi sugiere al transformador que la única forma que hoy existe para bajar
costos es invertir en equipos modernos diseñados explícitamente para cada
producto.
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Otro
representante de maquinaria para extrusión de películas, Ignacio Arévalo de la
empresa Agroplastic y Maquinaria, opina que el envase flexible de barrera
también tiene un futuro muy halagüeño en este país, además de las películas para
invernadero y uso agrícola. “No se necesitan tecnologías muy sofisticadas para
desarrollar nuevos mercados”.
Conclusiones
Este
es un mercado de grandes desafíos a veces de controversia, lo cual nos dice que
antes de tomar cualquier decisión sobre inversiones se debe estar muy bien preparado
en
todos los aspectos del negocio. Como ya se ha hecho patente, todavía existen
muchas alternativas para desarrollar distintos tipos de películas, ya sea utilizando equipos actuales incluyendo el
uso de aditivos y otros plásticos, o bien, modernizando las plantas con equipos
de última tecnología y/o desarrollando nuevos mercados.
La
sugerencia es mantenerse informado de las novedades a través de los proveedores
de resinas y maquinaria y por supuesto de publicaciones como Ambiente Plástico.
Un reflejo de esta industria se puede constatar en el recuadro de éste
artículo, en donde los transformadores, proveedores de maquinaria y materias
primas explican su posición.
El lector habla
Este recuadro tiene por objeto presentar los
resultados de una encuesta que Ambiente Plástico envió a sus lectores a través
de su página web. En total se recibieron 249 respuestas de empresas que participan
en la cadena productiva del mercado de Películas. Parte de la información
recibida sirvió para integrar el material estadístico del mercado de películas
que se presenta en el artículo de portada. Agradecemos a todos los
participantes su tiempo y comentarios de felicitación a nuestro medio.
Esta muestra refleja de algún modo la
composición actual del mercado de acuerdo al tamaño de empresas, ya que el 43%
resultaron de tamaño micro, 26% pequeñas,
19% medianas y 12% grandes. Como es común en
nuestra industria, existe una participación muy activa en este tipo de acciones
por parte de las empresas proveedoras de materias primas, puesto que recibimos
64 respuestas de personas que participan en este rubro de la cadena. Asimismo respondieron
142 transformadores fabricantes de películas plásticas, 12 proveedores de
maquinaria, 10 proveedores de servicios y 21 usuarios finales.
En referencia al empleo de la capacidad
instalada, 17% de los transformadores de películas plásticas contestaron que
utilizan entre el 80 y 89%; la mitad (50%) respondió que están trabajando entre
70 y 79%, y el otro 33% dijo estar trabajando a menos del 70%. Esta situación
es un reflejo actual de la problemática que vive el sector, que si bien no es
generalizada, explica la falta de actualización tecnológica y el desconocimiento
de mercados.
De acuerdo a las repuestas referentes a
tecnología, el 76% de las empresas emplean procesos de Extrusión Tubular, 17% Extrusión
de Película Cast y 7 % extrusión de película biorientada. El origen de los equipos
más mencionado fue Alemania con un 42%, seguido de Estados Unidos con el 15%.
Posteriormente con el 7% cada uno se menciona Italia, Taiwán y México. La mayor
parte de los transformadores (72%) producen películas de Polietileno, 16%
trabajan también con Polipropileno y el 12% restante utilizan otros plásticos.
En el tema de rentabilidad, el 30% de las
empresas coincidieron en que este año 2008 se mantendrá igual que el 2007, 19%
que esperan crecimientos entre el 2 y 5% y lo más interesante es que el 41% (equivalente
a 102 empresas) respondieron que tendrán crecimientos superiores al 5%. Solo un
12% de las personas encuestadas piensan que su rentabilidad disminuirá respecto
al año anterior. No obstante los pronósticos de crecimiento de producción son
superiores al 5% en la mayoría de las empresas. Los problemas más importantes
de esta industria se tipificaron por orden de importancia de la siguiente
manera:
1. Pérdida de rentabilidad
2. Falta de liquidez
3. C ompetencia desleal
4. C réditos insuficientes
5. D esconocimiento
Finalmente, las personas que invirtieron su
tiempo en contestar nuestra encuesta expresaron lo que les gustaría que
sucediera para mejorar las condiciones actuales de la industria de producción de
películas.
Los proveedores de materias primas pugnan
para que los transformadores logren transferir el aumento de costos de materias
primas a los clientes finales, ya que consideran que les falta agresividad en
este tema y, por otro lado, los transformadores quieren precios más estables de
resina y se quejan de lo selectivos que suelen ser algunos proveedores de
materias primas por lo que desearían contar con distribuidores a los que no
solo les interese vender sino también desarrollar mercados.
Otro deseo frecuente de los transformadores es
poder acceder a financiamientos más flexibles para modernizar sus plantas,
además de que solicitan contar con un mayor apoyo gubernamental en materia de política
industrial.
También surgió atacar el problema de robo de
materias primas que motiva la competencia desleal y varios opinaron la necesidad
de promover mayores estímulos al campo para impulsar el uso de plásticos en la
agricultura y detener incentivos fiscales a importadores de películas.
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Usos de
la película plástica
Envase flexible
• Alimento
• No alimentos
Embalaje
• Pelìcula Estirable
• Película
Termoencogible
Consumo
• Bolsas para basura
• Envoltura de regalos
• Películas de protección
• Películas para pañales
• Películas y bolsas para uso en el hogar
• Bolsas de supermercado
• Bolsas de tiendas departamentales
Construcción
• Impermeabilizantes
• Películas protectoras
Agricultura
• Invernaderos
• Acolchonadas
• Silos
• Geomembranas
Otros
• Bolsas para residuos peligrosos
• Bolsa de esterilización
• Películas antiestáticas
• Películas automotrices
 |
Aplicaciones
por tipo de película
PP
Envoltura para cigarros
Envoltura de dulces
Bolsas para botanas
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Bolsas de panadería
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Envoltura de tabaco
Bolsas metalizadas
PET
Película de rayos X
Cinta para cámara de video
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Cinta de video
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Envoltura de tabaco
Envoltura para cigarros
Bolsas metalizadas
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Bolsas de panadería
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Bolsas para alimentos
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Bolsa para la exhibición de productos
Bolsas para autoservicios
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Envoltura de artículos para el hogar
Desperdicio de cartón
Empaque para goma de mascar
Película protectora
Desperdicio Industrial
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Sacos para transporte marítimo
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Película fumigadora
Película de ensilaje
Manga protectora
Bolsas para fertilizantes
Película para construcción
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