Es aquí donde los plásticos y los composites ofrecen un incomparable conjunto de propiedades que pueden apoyar a la mayoría de estos requerimientos.

LOS PROVEEDORES

“Tier 1” suministran a los fabricantes originales (OEMs – Original Equipment Manufacturers), diversos componentes, unidades y módulos diseñados en metal, plástico y otros materiales, para la industria automotriz, que deben cumplir con entregas perfectas; es decir, no menos del 98 o 99% de las veces. Los mejores proveedores están enfocados en la excelencia de proceso y desarrollan tecnología, además de buscar la mejora de procesos para reducir al mínimo los gastos.

También tienen que concentrarse en la integración de proveedores arriba y abajo de la cadena de suministro. Por ejemplo, un OEM revelará totalmente la información de orden de pedido y exigencias de inventario a un Tier 1, de manera que éste revelará dicha información a su proveedor Tier 2. Asimismo, las empresas Tier 1 colaboran estrechamente en el desarrollo de productos con las OEMs, incluyendo a los diferentes proveedores, compartiendo actividades de diseño y selección de materiales.

INDUSTRIA TRANSPARENTE

La industria automotriz es un caso poco común, en realidad es difícil encontrar otras cadenas de suministro que funcionan con la misma resolución y grado de intercambio de información. Desde luego, toda esta estructura es una espada de doble filo, ya que la perfección tiene un precio por los gastos de tecnología que involucran, así que es importante alcanzar el equilibrio entre el conservar clientes y lograr utilidades.

En México, según datos de la INA, existen 14 fabricantes de vehículos como Daimler Chrysler, Ford Motor, General Motors, Honda, Nissan, Renault y Volkswagen, todos de origen extranjero. En lo que respecta a los fabricantes de autopartes se estima que suman 1000 las empresas activas en el mercado mexicano, de las cuales 655 son de origen extranjero y 345, nacionales. Asimismo, 355 se tienen registradas como Tier 1 o proveedores de primer nivel.

La industria automotriz está ubicada principalmente en el Distrito Federal y Estado de México, 32.5%; Coahuila, 9.4%; Puebla, 9.0%; Nuevo León, 8.7%; Tamaulipas, 6.6%; Querétaro, 6.2%; Chihuahua, 5.4%; Baja California, 4.8%; Jalisco, 3.8%; San Luis Potosí, 3.0%; Sonora, 2.8%; en otros estados se completa el 7.8% restante.

Particularmente, en la industria del plástico se estima que son 100 las empresas que moldean plásticos, de las cuales 25 pertenecen al grupo de las de primer nivel (Tier 1).

MATERIALES EMPLEADOS

La industria automotriz en el mundo es uno de los tres principales mercados para los plásticos y el primero en importancia para los hules. Esto se debe a que, desde el punto de vista técnico, las defensas de metal ya no cubren las regulaciones de impacto y, las llantas, son el único sistema disponible para asegurar el contacto adecuado (agarre) al piso.

Desde el punto de vista económico, los plásticos son la respuesta a la producción en masa. Asimismo, estéticamente, los plásticos ofrecen mayor libertad de diseño que el acero y otros materiales convencionales. Por si no bastara, desde el ángulo del ambiente, los plásticos, al ser ligeros, reducen el peso en los vehículos y el sucesivo ahorro de combustible; es decir, el uso de los plásticos, más ligeros que los metales, principalmente el hierro, con una densidad siete veces mayor, se traduce en más kilómetros por litro de combustible.

La mayoría de los plásticos están involucrados en la fabricación de partes para automóviles. Algunos como el Polipropileno (PP) y el Poliuretano (PUR) se utilizan en prácticamente todos los vehículos y otros como los materiales compuestos (composites), sólo se utilizan en ciertos modelos especiales.

Con plásticos se pueden producir desde partes muy grandes, como fascias y consolas, hasta partes muy pequeñas para el motor o los sistemas de control, donde la precisión es importante. Los plásticos, compuestos y elastómeros crecen en varios segmentos de los vehículos:

• Dispositivos para absorber y proteger: Poliuretano y otras espumas

• Sellado de líquidos, polvo, lluvia y aire: Sellos y perfiles en PVC y elastómeros termoplásticos

• Cuerpo, elementos externos y partes estructurales

• Compartimiento del pasajero

• Elementos mecánicos Las aplicaciones bien establecidas de los plásticos en partes automotrices son: defensas, elementos del cuerpo, como paneles, puertas, aletas y salpicaderas; iluminación trasera, frontal y lateral; sellos; equipos auxiliares, como carcasas para espejos retrovisores, rines, cajas portaequipajes, bases para capotas y, para el interior de la máquina, tanques de gasolina, distribuidor, elementos de combustión, carrocerías para autobuses y asientos, entre otros. Además, muchas aplicaciones están en pleno desarrollo como la ventanería en Policarbonato (PC).

La Figura 4 muestra los plásticos que se consumen en México para el sector automoriz.

Estos datos son estimados en función de la segmentación de mercado que presentan individualmente cada tipo de plástico y pueden generar una idea muy cercana a la realidad en el contexto nacional. Se aprecia claramente la evolución que ha tenido el Polipropileno en grados especiales y modificados, ocupando el primer lugar en consumo en el sector automotriz, utilizado tanto en partes exteriores como interiores, y compitiendo frontalmente con el ABS, que le sigue en volumen de consumo.

El PC es, hoy por hoy, el material ideal para todos los sistemas de iluminación, principalmente frontales. En los sistemas traseros compite con el acrílico.

El PUR abarca una variedad de aplicaciones que incluyen desde los asientos hasta volantes y paneles laterales y frontales, moldeados a través del proceso RIM (Reaction Injection Molding).

Las Poliamidas, así como otros plásticos de ingeniería, como el Acetal (POM) y Polibutilén Tereftalato (PBT) se utilizan principalmente en partes interiores del motor y en diversos mecanismos de accionamiento. Una pieza que llama la atención es el múltiple del motor, fabricado con un grado modificado de Poliamida y Fibra de Vidrio por una tecnología especial denominada “lost core”, que permite de manera mucho más rápida y eficiente su fabricación si se compara con la misma pieza, pero de metal.

El PE se usa substancialmente en combinación con EVOH para tanques de combustible, y la Resina Poliéster tiene buena aceptación para la construcción de carrocerías de autobuses y camionetas.

Entre los demás plásticos que se utilizan en industria automotriz se incluye al PVC para diversos recubrimientos interiores y perfilería, los compuestos fenólicos para balatas y algunas piezas del interior del motor, así como algunos otros compuestos termofijos.

Cada firma cuenta con especificaciones individuales y decide qué plástico y proceso va a utilizar, en función, obviamente del costo, la seguridad, la apariencia, el lujo, la originalidad, la tecnología y el volumen de producción, entre otros factores.

TENDENCIAS DEL MERCADO

El año pasado las ventas totales en México sumaron la cifra récord de $22,400 millones de dólares. Alrededor de $12,605 millones de dólares de ese total fueron exportaciones, básicamente a Estados Unidos, el principal socio comercial. Asimismo, las ventas de componentes y partes de vehículos fabricadas en México aumentarán este año un 10%.

El director de la INA señaló que, en los últimos años, México ha venido cayendo en competitividad automotriz, mientras la industria del sector en otros países, como Brasil, Colombia, la República Checa, Italia, Turquía e India, ha presentado gran dinamismo.

“Ahora también son competidores de México”.

Como consecuencia, esas empresas se están enfrentando a una atroz competencia para absorber los problemas relacionados con la capacidad ociosa. Para mantener los ingresos actuales, las armadoras se han visto en la necesidad de ofrecer mayores descuentos, acelerar la entrada de nuevos modelos, promover mayores plazos de garantía y generar ofertas en los servicios post-venta.

Por otro lado, también enfrentan a constantes incrementos en costos y gastos generados por un mercado cada vez más exigente, con importantes necesidades de inversión para mantenerse a la vanguardia en el desarrollo de tecnología, ahorro de energéticos, seguridad, protección a la ecología y hasta el cambio en los gustos de los consumidores.

La industria busca desarrollarse por zonas, y México quedó ubicado en el ámbito de América del Norte, considerada como la más importante en valor y con la tercera posición por el número de unidades producidas. En cuanto a la demanda, Norteamérica es un mercado maduro pero con bajo crecimiento, mientras que México es considerado aún como un mercado en expansión.

OPORTUNIDADES

El mercado nacional brinda, a través de la sustitución de importaciones, una posibilidad de desarrollo al duplicar la producción nacional de autopartes. El 76% de las exportaciones de autopartes se dirige al mercado estadounidense; 4% a Canadá y a Alemania; a los demás, el 16%.

En lo referente a las importaciones, el 71% proviene de Estados Unidos, 7% de Canadá, 6% de Japón, y de otros países, el 16%.

En relación con la exportación de vehículos, 84% va al mercado de EU, 11% a Canadá, 2% a Alemania y 1.3% a otros países. El 72% de las importaciones provienen de Estados Unidos, 19% de Canadá y 8% de Alemania.

En este año, con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México- Japón, se estima un aumento de las exportaciones al mercado japonés ya que, según cifras del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF), las exportaciones mexicanas del sector automotor y de autopartes aumentaron 536%, al pasar de $41.2 millones de dólares en 1997 a $262.1 millones de dólares en 2003.

Los tratados comerciales existentes han borrado prácticamente las fronteras de la industria automotriz. Para sobresalir, los diferentes integrantes de la industria, tienen que ser altamente innovadores, ágiles y flexibles para rediseñarse y redimensionarse rápidamente.

México forma parte de uno de los mercados que consume entre el 25% y 30% de la producción mundial de vehículos, y tiene mano de obra especializada todavía a costos convenientes. La infraestructura en el país requiere urgentemente de nuevas inversiones y renovac2iones, incentivos para atraer y retener la inversión y conservar el empleo. Para ello se requieren mejores reflejos.

Las empresas del sector automotriz deben reaccionar con eficacia y eficiencia al constante requerimiento de reducción de costos, y en la magnitud requerida; es decir, deben reaccionar de forma rápida y redimensionar su capacidad instalada, para expandirla o reducirla, según las condiciones del mercado. Además, se ven obligadas a identificar de manera permanente los costos que no agregan beneficios al consumidor final y que paralelamente no incrementan valor para los accionistas. La reducción de costos viene de las mejoras tecnológicas y de las empresas proveedoras de materias primas, como DuPont, Bayer, BASF, Dow Chemical, así como de las compañías de maquinaria y equipo, que juegan aquí un papel muy importante.

CONCLUSIONES

La industria automotriz mundial, ha estado atravesando por situaciones que han revolucionado el mercado, la tecnología, el gusto de los consumidores, el ahorro de energéticos, la seguridad de los viajeros y la protección a la ecología.

En algunos casos las ideas y procesos han sido altamente innovadores y tan frecuentes que no han dado tiempo de consolidar los pasos previos.

Los retos que hoy enfrenta este sector son migrar hacia productos de mayor valor agregado, seguir integrando tecnologías, servicios y logística.

En México están presentes empresas productoras de autopartes de plástico como Visteon, Lear, Plastic Omnium, Peguform, Hella, Faurecia, Valeo, que han tenido éxito debido a una serie de factores que las han llevado a su permanencia y desarrollo.

Entre ellos, destacan:

• Innovación que los diferencia.

• Un fuerte programa de atención a clientes.

• Excelencia en sus operaciones.

Sin embargo, el factor que destaca en el éxito de estos jugadores es que han logrado encontrar nichos de mercado menos competidos y más sostenibles.

México está preparado para generar el tipo de auto que demanda el consumidor estadounidense, y prueba de ello es que en Hermosillo, Sonora, Ford producirá el primer Lincoln fuera de Estados Unidos. Es una situación que se aprovecha por dos razones: al estar perdiendo mercado en EU, las empresas de autopartes buscan comprar en lugares más baratos, pero también con productos competitivos, y uno de esos lugares es México.