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A toda velocidad: la resistencia de las autopartes

México es el principal proveedor para Estados Unidos en la industria de Autopartes y la Industria Automotriz, principal fuente de empleo en las industrias Manufactureras.

El gran porcentaje de autopartes producido en México termina en una fábrica de autos nuevos en Estados Unidos. La economía americana es un factor muy importante para el desarrollo de la producción de autopartes. México, en los últimos cinco años, se ha posicionado como un proveedor seguro y confiable, y como un socio estratégico para el país vecino del norte.

De acuerdo con Oscar Albín, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), en la compra de componentes y de producto por parte de Estados Unidos, México es el segundo exportador más grande. El directivo informó que a nivel comercio de intercambio, tanto de exportación como de importación, México, junto con Canadá y China, están prácticamente en los top tres.

“Dentro del sector de autopartes, nosotros exportamos el año pasado 65 mil millones de dólares, el 90% a Estados Unidos y Canadá que son nuestro principal mercado. Pero para poder manufacturar esos 78 mil 212 millones de dólares (producción total) tuvimos que importar de Estados Unidos 22 mil millones de dólares; la mitad de nuestras importaciones de insumos vienen hoy de Estados Unidos, esto es algo bueno porque demuestra que las cadenas de valor se están cumpliendo y estamos haciendo lo propio”.


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Tabla 1

Principales socios comerciales de EE.UU., 2020 (acumulado enero-noviembre)
Socio Exportaciones de EE.UU.
(Millones de US$)
Part. Exp. Importaciones de EE.UU.

(Millones de US$)

Part. Imp. Comercio Total de EE.UU.

(Millones de US$)

Part. Com. Tot.
China 110,003 8.5% 393,573 18.6% 503,576 14.7%
México 193,044 14.9% 295,805 13.8% 488,849 14.3%
Canadá 232,216 17.9% 245,676 11.6% 477,993 14.0%
Japón 58,521 4.5% 108,080 5.1% 166,601 4.9%
Alemania 52,964 4.1% 104,175 4.9% 157,138 4.6%
Total EE.UU. 1,298,842 100% 2,121,096 100% 3,419,938 100%

Fuente: Secretaría de Economía con datos de U.S. Census Bureau

Tabla 2

Pronóstico de Exportaciones e Importaciones de Autopartes de México por País, 2020

Producción Total: 78,212

País Exportaciones Participación

(%)

País Importaciones Participación

(%)

Estados Unidos 56,453 87.1% Estados Unidos 22,214 50.2%
Canadá 2,268 3.5% China 7,168 16.2%
Brasil 1,102 1.7% Japón 2,610 5.9%
China 907 1.4% Alemania 2,522 5.7%
Japón 648 1.0% Corea del Sur 2,557 5.1%
Alemania 518 0.8% Canadá 1,505 3.4%
Otros 2,918 4.5% Otros 5,976 13.5%
Total 64,814 100% Total 44,252 100%
Balanza comercial +20,562

Fuente: INA, con información de IHS Markit

Como refiere el ejecutivo, la industria de Manufactura Automotriz es la principal generadora de empleo –por encima de la industria Alimentaria–. Además, hizo énfasis en que el liderazgo del sector cobra mayor relevancia si se suman los porcentajes de empleo que generan las industrias de Fabricación de equipo de computación, comunicación…, Plástico y hule, la industria Química, de Fabricación de maquinaria y equipo, y las industrias Metálicas básicas, de las cuales también se beneficia un automóvil.

“Estamos lidereando el sector laboral de nuestro país en el tema de manufacturas; esto nos da un gran compromiso de llevar a cabo un diálogo completo y abierto con las autoridades competentes en todo lo que se pueda dictar de cambios y reformas laborales”.

Mencionó que la Industria Nacional de Autopartes inició un trabajo conjunto con Naciones Unidas para la correcta implementación del capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y dijo que trabajarán de la mano con los Fabricantes de equipos originales (OEMs).

Tabla 3

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2020

ENE-OCT

(Miles de personas)

Fabricación de autopartes y automóviles / camiones 926
Industria alimentaria 846
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos 336
Fabricación de productos metálicos 277
Industria del plástico y del hule 239
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 202
Otras industrias manufactureras 202
Industria química 168
Industria de las bebidas y del tabaco 150
Fabricación de prendas de vestir 133
Fabricación de maquinaria y equipo 116
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 102
Industrias metálicas básicas 94
Industria del papel 86
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de producción de cuero, piel y materiales sucedáneos 67
Fabricación de muebles, colchones y persianas 56
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 55
Impresión e industrias conexas 33
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 26
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 24
Industria de la madera 16

Fuente: INA, con información de INEGI

Ranking de marcas

Son siete las marcas de automóviles que comercializan el 72.9% del total de vehículos vendidos en México en el periodo enero-diciembre de 2020. En la participación de las marcas con mayor volumen, el mercado registró cambios en los principales puestos. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ofrece un panorama exacto:

“Nissan se mantiene como líder del mercado automotor de vehículos ligeros en México un año más, con el 20.5%; seguido de General Motors con el 15.8%; en tercera posición Volkswagen, con 10.5%; en cuarto lugar, Toyota, con 8.1%; KIA en el quinto puesto, con 7.8%; haciendo un avance FCA (Fiat Chrysler Automobiles) en la sexta posición, con 5.2% de participación de mercado, y Honda pasando al séptimo puesto, con 5.1%”.

Marcas catalogadas como “otras” dentro del ranking, ocupan un 27.1%.

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México trasciende en el mundo como fabricante y proveedor de piezas automotrices.

La AMDA estima que en el 2021 el mercado de vehículos ligeros nuevos en México puede alcanzar 1 millón 55 mil 919 unidades, un avance del 11.23% en comparación con las 949 mil 353 unidades comercializadas en el 2020. Este, a decir de Guillermo Rosales, es el pronóstico ajustado.

“Incluye el dado de cierre de la venta de vehículos y también actualiza las expectativas de las variables que están comprendidas dentro de nuestro modelo econométrico como son el PIB, la inflación y el financiamiento, de acuerdo con los datos reales publicados recientemente, más el ajuste de las expectativas realizadas tanto por el Banco de México como por los principales centros de análisis privados”.

Producción y exportación

Diciembre fue un mes importante, destaca Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA): “la producción creció 18.4%, comparada con diciembre de 2019, y las exportaciones crecieron 16.1%”, aunque las ventas fueron poco favorables, puesto que, en esta categoría, se obtuvo un porcentaje de -19.4%; también señaló que los datos acumulados de enero a diciembre registraron una disminución en la producción del -20.2%, en las exportaciones de -20.9%, y en las ventas de -28.0%.

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En el sector de autopartes, México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

La perspectiva de la AMIA, tanto en producción como en exportación para el 2021, prevé un incremento cercano al 12% respecto a los resultados del año pasado, “tomando en consideración que las perspectivas de mercado de Estados Unidos y Canadá son bastante favorables, lo cual nos permitiría mantener una tendencia de gradual regreso a las cifras previas a la pandemia”.

 

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