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La estrategia de “los cinco” Impacto en los commodities

El pulso de México

La Industria mexicana del Plástico se ubica como uno de los sectores más importantes de la economía nacional al aportar el 1.5% del PIB Nacional y el 5% del PIB Manufacturero con un valor de casi 400 mil millones de pesos mmp (casi 20 mil millones de dólares), en números cerrados, lo que representa alrededor del 3.4% del valor global equivalente a 593 mil millones de dólares en el año 2021. Asimismo, aporta 300 mil empleos en un total de 4 mil empresas en toda la cadena de suministro.

En Ambiente Plástico, hemos recopilado la información del mercado de plásticos desde hace más de 20 años. Como se puede observar en la Figura 2, el año 2020 la demanda sufrió una caída del 7%, como consecuencia de la pandemia y una disminución en la producción de resinas por falta de precursores químicos, y en la Figura 3 mostramos el consumo por tipo de plásticos en México en el año 2021.

Datos de la Anipac revelan que, durante la pandemia, la producción en la industria afrontó pérdidas superiores a los 25 mil millones de pesos y fueron más de 10 mil puestos de trabajo los que se tuvieron que cerrar a lo largo de la cadena de valor, pero gracias a la flexibilidad de este sector, la demanda logró recuperarse en el año 2021 a los mismos valores que había alcanzado en el año 2019.

En este reportaje presentamos datos generales, pero para mayores detalles las estadísticas completas se pueden adquirir a través de nuestro sitio: www.ambienteplastico.com

La estrategia de “los cinco” Impacto en los commodities

Análisis por tipo de plástico

Polietileno (PE)

A este mercado lo impulsa la creciente adopción de películas de PE en varios sectores, como alimentos y bebidas, empaques minoristas, agricultura y hogar, a pesar de las prohibiciones que han sucedido en muchas partes del mundo, incluyendo México.

No obstante, los altos precios a los que han llegado los distintos grados de Polietileno, los productores y distribuidores de plásticos en Estados Unidos ya reportan una débil demanda interna y altos inventarios, lo cual está provocando presiones para bajar los precios.

El plástico en la agricultura es un material clave para poder producir alimentos

Aunque existe disponibilidad en la región para el mercado local debido al arranque de nuevas plantas, los fabricantes están comprando las cantidades justas sin hacer inventarios, con la esperanza de que los precios se mantengan a la baja.

Por lo pronto, en el caso del PE, hay disponibilidad adecuada y un suministro constante en el mercado spot. Aunado a lo anterior, hay nuevas plantas en proceso de arranque y otras ya entraron en operación, lo que implica que habrá mayor disponibilidad de resinas, aunque las tasas de operación seguirán bajas mientras la demanda no aumente.

La demanda de Polietileno en México apunta a que seguirá debilitándose debido, sobre todo, al impacto de la inflación y a la situación económica mundial.

La producción de la planta swing de Pemex que había estado parada, al parecer está a punto de entrar en funcionamiento los próximos días, lo cual será positivo, en particular para el mercado de Rotomoldeo, que ha tenido problemas de abasto debido a las congestiones de puertos, ya que depende totalmente, mientras Pemex deja de producir, de la importación de resina.

Como ya se ha reiterado, los consumidores y las marcas se orientan a cambiar hacia la economía circular, por tanto, se espera que la demanda de soluciones de envases y embalajes sostenibles crezca, impulsando un aumento en la demanda de productos reciclados, que, a su vez, también ha motivado nuevas inversiones de plantas de reciclaje.

En ese sentido, Braskem Idesa ofrece PCR (resina reciclada postconsumo) de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) para atender las nuevas demandas de sostenibilidad de los dueños de marca.

El consumo de Polietileno en México en 2021 fue de 2.5 millones de toneladas, de las cuales el LDPE (Polietileno de Baja Densidad) representa el 33.5%, el LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad), el 23.5% y el HDPE, el 43%.

Polipropileno (PP)

Sus múltiples aplicaciones hacen del PP uno de los plásticos commoddities más empleados, puesto que ofrece a fabricantes y dueños de marca, el poder desarrollar productos con bajo coeficiente de fricción, extraordinario impacto y resistencia química, así como propiedades óptimas de absorción de humedad y peso ligero.

Por la cuarentena prolongada, el comercio electrónico despuntó con la demanda de envases flexibles del PP, un mercado donde la impresión digital también se hace imprescindible. Según revelan diversas fuentes, los clientes, están dispuestos a pagar más por ciertos atributos de estas soluciones de empaque.

Todas las aplicaciones plásticas existentes tienen una función específica

Para productos del hogar y cuidado personal, los materiales plásticos flexibles, como el PP, brindan al consumidor final envases con una visibilidad excepcional, una estructura atractiva y características de seguridad, ya que pueden proteger los materiales internos de los daños causados por la oxidación, a la vez que mejoran su vida útil.

En lo que respecta a México, nuestro país tiene una fuerte industria de procesamiento de alimentos que le dan foco a marcas mexicanas como Bimbo, PepsiCo, Lala y Nestlé, entre otros muchos.

Las PyMEs también tienen aquí un rol protagónico al lograr canales de suministro con los principales clubes de alimentos de almacén en territorio nacional, incluidos Costco y Sam’s Club, lo que, a todas luces, impulsará aún más el crecimiento del mercado de Polipropileno en la región.

En el año 2021, el consumo en México fue de 1.23 millones de toneladas, reflejando un crecimiento de 1.1% en relación con el consumo del 2020.

Dentro de los impactos negativos que dejó el covid, algunos sectores de envases de alimentos y bebidas, automóviles y construcción se vieron afectados debido a varias restricciones impuestas por los gobiernos para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, con el levantamiento de las restricciones en casi todas las regiones del mundo, así como la próxima apertura de plantas en Estados Unidos, como la de Exxon Mobil, se prevé que el mercado del PP recupere su curso favorable a mediano y largo plazo.

La creciente demanda también alienta a los proveedores a desarrollar nuevos productos para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de alimentos y bebidas.

Por otro lado, es importante mencionar que los costos han subido a tal grado que en el segundo semestre del 2022 se está llegando al punto de inflexión debido a que la inflación está provocando que la demanda se debilite.

Los problemas logísticos, como la congestión en puertos y la falta de vagones de ferrocarril, continúan limitando los volúmenes que se mueven en el mercado de exportación, particularmente hacia México. Pero tanto la demanda como los precios, tienden a seguir bajando.

Los comerciantes y exportadores continúan mencionando problemas de congestión portuaria y falta de vagones de ferrocarril. A pesar de ello, los fabricantes de partes están posponiendo las compras el mayor tiempo posible, esperando precios más bajos.

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